Sonoco Products a finalisé l'acquisition pour 3,6 milliards d'euros (3,9 milliards de dollars) d'Eviosys, le premier fabricant européen de boîtes de conserve, d'embouts et de fermetures.

Le groupe de capital-investissement américain KPS Capital Partners a accepté de vendre Eviosys à Sonoco Products en juin, trois ans après avoir créé le fabricant de boîtes de conserve en rachetant une participation majoritaire à Crown Holdings dans la région EMEA.

Eviosys a déclaré que ses clients bénéficieront d'une chaîne d'approvisionnement renforcée sous un nouveau propriétaire, grâce au réseau mondial étendu de la société américaine Sonoco, tandis que les deux sociétés seront en mesure de « combiner leur expertise et leurs ressources pour renforcer leurs initiatives en matière de développement durable ».

L'acquisition d'Eviosys, finalisée début décembre, donnera naissance à un leader mondial dans la fabrication de canettes métalliques alimentaires et aérosols.

Combinée aux activités de produits alimentaires et de canettes aérosols en Amérique du Nord que Sonoco a acquises auprès de Ball fin 2021, l'entreprise basée en Caroline du Sud, qui a initialement bâti son activité sur les emballages en papier pour les applications industrielles et grand public, devient une force dans l'industrie de la fabrication de canettes. .

Les opérations américaines comprenaient huit usines qui avaient bénéficié d'un investissement de 100 millions de dollars depuis leur scission par Ball en 2018. Celles-ci représenteront la branche nord-américaine de l'emballage métallique de Sonoco et compléteront près de 50 usines dans plus de 17 pays gérées par Eviosys.

Eviosys verra sa marque changée pour Sonoco au cours des prochains mois et opérera sous le segment Consumer Packaging de Sonoco. L'entreprise continuera d'être dirigée par Tomás López, directeur général d'Eviosys, et ancien directeur de Mivisa, le fabricant de boîtes de conserve espagnol qui a largement contribué à son réseau lorsqu'il faisait partie de Crown Holdings. Crown recevra 300 millions de dollars en numéraire pour la part de 20 % qu'elle conserve dans Eviosys.

« Aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour Eviosys alors que nous rejoignons la famille Sonoco », a déclaré López. « Faire partie de Sonoco nous permettra d'étendre nos solutions d'emballage innovantes et notre qualité de fabrication de classe mondiale à un marché plus large. Nous restons dévoués au succès de nos clients et sommes ravis de bâtir sur cette base tout en continuant à viser l’excellence.

Howard Coker, directeur général de Sonoco, a ajouté : « Cette combinaison crée un leader mondial de l'emballage métallique, et nous sommes ravis de commencer à exécuter nos plans d'intégration et d'accueillir l'équipe incroyablement talentueuse d'Eviosys. Nous voyons de nouvelles opportunités significatives pour débloquer des capacités et des marchés finaux supplémentaires dans cette activité plus vaste et à grande échelle et nous sommes impatients d'investir dans notre plate-forme de produits combinée alors que nous répondons à la demande croissante de solutions innovantes de la part de nos clients.

Sonoco avait précédemment déclaré aux investisseurs que son « marché total adressable dans le domaine des emballages métalliques » représenterait une valeur mondiale de 25 milliards de dollars avec l'accord Eviosys.

La société américaine estime que les ventes d’Eviosys en 2024 s’élèveront à « environ 2,5 milliards de dollars et que son EBITDA ajusté pour 2024 sera d’environ 430 millions de dollars ». Il a déclaré que la société avait augmenté son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) « d’environ 50 % depuis 2021 ».