Un conflit en cours entre le principal fabricant de boîtes de conserve russe, le groupe Arnest, et le fabricant de boîtes de conserve basé en Pologne, Canpack, a plongé le secteur dans la tourmente. écrit Eugène Gerden.

Canpack avait fait l'objet de poursuites judiciaires, mais celles-ci ont été interrompues le 19 juillet, les parties ayant décidé de régler leur différend hors tribunal.

Le directeur général de Canpack Russie, Arsen Davidyan, a déclaré que la raison initiale du recours au tribunal par le groupe Arnest était « le désir de reconsidérer les termes commerciaux du contrat actuel ».

Il a dit compter sur des « négociations constructives » et une résolution du conflit « dans les plus brefs délais ».

Toutefois, les dernières semaines ont été difficiles pour les opérations de Canpack en Russie. Le 2 juillet, le Service fédéral des huissiers de justice (FSSP) avait confisqué les actifs de Canpack LLC à la suite d'une réclamation du groupe Arnest, actuel leader national sur le marché russe des boissons et des canettes aérosols, et de sa filiale United Breweries Holding, qui possède également désormais les anciens actifs de la brasserie néerlandaise Heineken en Russie.

La réclamation était basée sur ce qu'Arnest qualifiait de « une forte réduction unilatérale de l'approvisionnement en canettes en aluminium de Canpack, un prix gonflé pour les [extrémités] achetées par l'entreprise en Chine, ainsi qu'un certain nombre de services imposés et une logistique défavorable ». .

Un titre exécutoire de réquisition des actifs a été délivré par le tribunal d'arbitrage du territoire de Stavropol le 2 juillet 2024.

Dans le cadre de l'acte judiciaire, la FSSP avait saisi un total de 3 milliards RUB (34 millions de dollars) d'actifs auprès de Canpack LLC. Cependant, le 19 juillet, la réquisition a été levée. Selon le journal économique local, Vedomosti, c'est parce que les entreprises avaient décidé de résoudre leur différend par une « procédure extrajudiciaire ».

Depuis le début de l’année 2024, Canpack a fait face à trois réclamations, selon le dossier d’arbitrage. Outre la réclamation d'Arnest et de United Brewery Holdings, deux concernaient l'usine métallurgique de Samara (SMZ : un ancien actif russe de la société américaine Arconic, rachetée en 2023 par Industrial Investments LLC). Industrial Investments souhaitait récupérer plus de 4,4 millions d’euros auprès des filiales de Canpack, mais a également renoncé le 11 juillet à ses réclamations.

Toutes les mesures provisoires imposées à Canpack par le tribunal d'arbitrage de tous les demandeurs ont été levées le 19 juillet.

Les analystes russes estiment que les différends actuels pourraient également être le résultat d'une concurrence accrue sur le marché russe des canettes de boissons et des éventuelles ambitions du groupe Arnest de devenir leader du marché et de voir son dernier grand rival se retirer du marché.

Canpack reste l'un des plus grands fabricants de canettes en Russie, avec une capacité d'environ 2,5 milliards de canettes par an (contre 5,5 milliards de canettes produites chaque année par le groupe Arnest).

Canpack exploite deux usines de canettes de boissons en Russie, à Volokolamsk et Novocherkassk. Les ventes de Canpack Packaging LLC en 2023 ont augmenté de 17 % par rapport à 2022 pour atteindre 26,4 milliards de RUB (307 millions de dollars), avec un bénéfice net de 4,5 milliards de RUB (52,3 millions de dollars). Canpack SA, basée en Pologne, appartient au groupe américain Giorgi et, parmi ses opérations mondiales dans 16 pays, est devenue le deuxième producteur de canettes de boissons en Europe. Ses ventes mondiales en 2023 s'élevaient à 3,7 milliards de dollars.

Canpack SA a été contactée pour commentaires, mais a refusé.

Le groupe Arnest, propriété d'Alexey Sagal, a augmenté sa part de marché ces dernières années. En septembre 2022, le groupe a acquis l'activité russe de canettes de boissons de la société américaine Ball Corporation. Cela comprenait trois usines de fabrication de boîtes de conserve dans les régions de Moscou, Léningrad et Tcheliabinsk. Un an plus tard, la division russe de la brasserie néerlandaise Heineken est rachetée par le groupe, qui commence ainsi à développer activement ses activités locales.

En 2023, les ventes du groupe ont augmenté de 0,3 % par rapport à 2022 pour atteindre 11,2 milliards de roubles (130 millions de dollars). Le bénéfice net s'est élevé à 574 millions de RUB (6,7 millions de dollars), contre 259 millions de RUB (3 millions de dollars) un an plus tôt.

Malgré les sanctions, la situation en Russie marché de la fabrication de boîtes de conserve s’est globalement stabilisée ces dernières années. Roman Chekushov, directeur du département de la coopération internationale et du commerce extérieur du ministère russe de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que la Russie avait réussi à remplacer complètement les importations de canettes en aluminium sur le marché intérieur.

« Nous avons remplacé les importations à 100 % en un an. Toutes les canettes en aluminium sur les étagères sont désormais de notre production », a déclaré Tchekushov. Avant 2023, environ 70 % de toutes les canettes en aluminium présentes sur le marché russe « étaient d’origine américaine », a-t-il ajouté.

Avec sa domination nationale croissante, le groupe Arnest prévoit également une expansion de ses capacités. La semaine dernière, l'entreprise a annoncé son intention de lancer une troisième ligne de canettes de boissons à Oulianovsk d'ici la fin 2025 et, si la demande persiste, une quatrième ligne en 2026. L'usine était en phase de planification à Ball avant que ses actifs russes ne soient fermés. vendue en octobre 2022. L'usine a démarré en mars 2024 et sa capacité actuelle est de 1,5 milliard de canettes. Selon Vedomosti, la capacité attendue pourrait être de 3 milliards de canettes par an et l'investissement total dans l'usine pourrait dépasser 20 milliards de roubles.

Alexander Isaev, directeur général d'Arnest Packaging Solutions, a déclaré : « L'usine d'Oulianovsk peut accueillir quatre lignes de production, dont deux ont déjà été lancées, et nous sommes prêts à en équiper et à en lancer deux dans les plus brefs délais. Cela nous permettra d’augmenter la production de 1,5 milliard de canettes supplémentaires, satisfaisant ainsi pleinement le marché russe d’ici 2026. »

L'entreprise prévoit également d'achever en septembre un projet de 1,3 milliard de roubles visant à moderniser la production finale à Naro-Fominsk, dans la région de Moscou. Après avoir atteint la capacité nominale, le marché recevra 1,8 milliard de formats CDL supplémentaires par an.

La société a déclaré qu'une augmentation des volumes était prévue grâce au développement de sa propre production et qu'il n'y avait aucun projet de fusion ou d'acquisition d'autres sociétés.

Arnest Packaging Solutions exploite quatre usines de canettes de boissons en Russie : à Saint-Pétersbourg, Chelyabinsk, Oulianovsk et Naro-Fominsk. Naro-Fominsk est le seul producteur de boissons en Russie.

Selon l'Association russe de l'aluminium, en 2022, environ 9 milliards canettes de boisson en aluminium ont été produites en Russie et ont atteint près de 10 milliards d’unités en 2023. Cette année, selon les prévisions de l’association, la production globale pourrait atteindre 10,8 milliards d’unités.